GRIDY SFA(営業支援)のキャンペーン機能と、どのように連携できるのですか?

GRDIY リードフォームで作成したフォームを、SFAキャンペーン機能で作成したキャンペーンと紐付けることができます。
フォームとキャンペーンを紐付けることで、SFA見込み客機能や取引先機能などで、
どのキャンペーン経由で獲得した顧客なのかを関連付けて保存することができます。
GRIDY リードフォームで作成したフォームとキャンペーンを連携させる場合は、
1.まず、SFAキャンペーンにて新規キャンペーンを作成します。
2.次に、GRIDY リードフォームで作成を行ったフォームの[フォーム編集]-[基本設定]-[GRIDY SFA キャンペーン機能との紐付け] にて
SFAキャンペーンで作成したキャンペーンを選択して、[保存]します。
3.これで連携設定が完了しました。
SFAキャンペーンの詳細画面の[CRM]に連携させたフォーム名が表示されていることが確認できます。


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